W domu Cody’ego Sam zauważa jego płetwy. Jest w szoku i nie odzywa się do niego, ale Cody wyjawia jej prawdę. Umawia się z Sam na plaży i pokazuje jej swoją biologiczną matkę – syrenę, którą widział parę dni wcześniej. Pokazuje ją Sam i dotyka wody, co oznacza dla niego przemianę. Jess biegnie po rodziców Cody’ego. Gdy jednak okazuje się, że ojciec Jessa to łowca syren, jego syn postanawia ratować swojego kolegę. Tata Jessa wykorzystuje to, że Cody nie może się ruszyć i zabiera go na swoją łódź. Jess wbiega na jej pokład, skacze do wody i uwalnia mamę Cody’ego z sieci za pomocą noża. Jego noga zaczepia się jednak o sieci i Jess tonie. Cody ratuje go. W tym samym czasie przybiegają rodzice Cody’ego, którzy wraz z Sam próbują reanimować Jessa, jednak pomaga dopiero Cody, który generuje elektryczność.