„Matka-Natura”: śpiąca w wysokiej trawie, twarz pośród kwiatów i fruwających motyli
Rozmieszczenie wizerunków na okładce Awers: od góry od lewej: Rewers: od góry od lewej: Dziecko, Czarująca Logik, Patriarcha Głupiec, Aktorka Obserwator, Staruszka Wojownik, Błazen Matka-Natura, Niewolnik
Muzyka Album wzbudził podobne odczucia, jak album debiutancki, również niektóre jego utwory przypominały te z „In the Court of the Crimson King”. Z powodu presji czasowej Fripp wykorzystał schemat pierwszego albumu jako punkt wyjścia łącząc najlepsze, stare pomysły z kilkoma nowymi, stworzonymi pospiesznie. Jako autor zdominował cały album, z Sinfieldem jako współproducentem. Pewne ślady pozostawił po sobie również McDonald (utwór „Merday”), w okresie, kiedy był jeszcze członkiem zespołu. Cały album spina temat „Peace”, śpiewany przez Lake’a. Utwór tytułowy został zinstrumentowany z orkiestrowym rozmachem z dysonansowym wstawkami.