Anderson nagrała wcześniej inną wersję tego utworu, wydaną na albumie Mister Heartbreak z 1984 r.
Lista utworów Wszystkie utwory napisane przez Petera Gabriela, wyjątki podane w nawiasach.
Strona A „Red Rain” – 5:39 „Sledgehammer” – 5:12 „Don’t Give Up” – 6:33 „That Voice Again” (Gabriel, David Rhodes) – 4:53
Strona B „In Your Eyes” – 5:27 „Mercy Street” – 6:22 „Big Time” – 4:28 „We Do What We're Told (Milgram's 37)” – 3:22 „This Is the Picture (Excellent Birds)” (Laurie Anderson, Gabriel) – 4:25†
†Utwór nie znalazł się na oryginalnym wydaniu winylowym.
Wersja zremasterowana „Red Rain” – 5:39 „Sledgehammer” – 5:12 „Don't Give Up” – 5:55 „That Voice Again” – 4:53 „Mercy Street” – 6:22 „Big Time” – 4:28 „We Do What We're Told (Milgram's 37)” – 3:22 „This Is the Picture (Excellent Birds)” – 4:17 „In Your Eyes” – 5:27
(długość: 48:29)