Na królestwo spada wielkie nieszczęście, gdy pojawia się władca piekieł Lucyfer który pokazuje swoje niesamowite magiczne zdolności, obiecując potęgę i bogactwo, jeśli Róża zostanie jego żoną. Pomimo podekscytowanej chęci króla, Róża surowo odrzuca ofertę Lucyfera, co rozwściecza go rozczarowaniem. Grozi królowi przerażającą demonstracją ciemności, która spadnie na jego kraj, jeśli Róża nie zostanie jego żoną w ciągu trzech dni. Oszołomiony Piórko będąc świadkiem tego szokującego wydarzenia, przekonuje się, że proste używanie perswazji stanie się czymś więcej, niż się spodziewał.
Obsada głosowa Susumu Ishikawa jako Pero Toshiko Fujita jako Pierre (Piotruś) Rumi Sakakibara jako Księżniczka Róża Ado Mizumori jako Kot Yōko Mizugaki jako Myszka Kazuo Kumakura jako Tata Mysz Kenji Utsumi jako Daniel Shun Yashiro jako Raymond Kinya Aikawa jako Król Kotów Asao Koike jako Lucyfer Kiiton Masuda jako król