Przemierzając wybrzeże, ranna, chroni się przed burzą w owczarni.
W trakcie swej wędrówki Lassie przechodzi przez teren owczarzy, którzy biorą ją za zdziczałego psa. Napuszczają na nią swego wilczura Satana i psy wdają się w brutalną walkę. Lassie wychodzi z niej zwycięsko, choć odnosi rany i owczarze postanawiają ją oszczędzić. Kolejną przeszkodą na drodze coraz bardziej zmęczonej Lassie jest przepłynięcie przez rzekę gdzieś w Anglii. W ostatniej chwili trafia pod opiekę starego małżeństwa, które sądząc, że jest bezpańska, decyduje się ją przygarnąć. Gdy u Lassie uaktywnia się nawyk przychodzenia pod szkołę Joego o 16:00, małżeństwo domyśla się, że może mieć właściciela i z ciężkim sercem ją puszczają wolno.
Lassie natrafia na wóz objazdowego handlarza Rowliego i jego suki – maltańczyka Toots. Rowlie włącza Lassie do swych ulicznych pokazów. Podczas jednego z nich dwóch włóczęgów śledzi Rowliego, chcąc go okraść. Ostatecznie zostają przegonieni przez Lassie, lecz w trakcie walki ginie Toots. Na rozstaju dróg Rowlie żegna się z Lassie i ich drogi się rozchodzą.