Sekcja dęta Rich Cooper – trąbka, skrzydłówka James Gordon – flet, saksofon tenorowy, klarnet Jerry Hey – trąbka, skrzydłówka Howard Johnson – tuba, saksofon barytonowy, skrzydłówka, klarnet basowy Charlie Keagle – klarnet, flet, saksofon altowy, saksofon tenorowy, saksofon sopranowy Tom Malone – puzon, eufonium, flet altowy, puzon basowy Larry Packer – skrzypce elektryczne Henry Glover, Howard Johnson, Garth Hudson, Tom Malone, John Simon, Allen Toussaint – aranżacja instrumentów dętych
Goście Paul Butterfield – harmonijka, wokal (dysk 1: ścieżki: 11, 12) Bobby Charles – wokal (dysk 2: ścieżka: 2) Eric Clapton – gitara, wokal (dysk 1: ścieżka: 13) Neil Diamond – gitara, wokal (dysk 1: ścieżka: 7) Dr. John – fortepian, gitara, kongi, wokal (dysk 1: ścieżka: 9, dysk 2: ścieżka: 2) Bob Dylan – gitara, wokal (dysk 2: ścieżki: 7-11) Emmylou Harris – gitara, wokal (dysk 2: ścieżka: 13) Ronnie Hawkins – wokal (dysk 1: ścieżka: 3) Alison Hormel – harmonijka Bob Margolin – gitara (dysk 1: ścieżka: 12) Joni Mitchell – gitara, wokal (dysk 1: ścieżki: 4, 6) Van Morrison – wokal (dysk 2: ścieżki: 4, 5) Pinetop Perkins – fortepian (dysk 1: ścieżka: 12) Dennis St.