Lista utworów Wydanie CD „Hot Legs” (Rod Stewart, Gary Grainger) – 4:25 „Tonight's the Night” (Rod Stewart) – 4:04 „Handbags and Gladrags” (Mike d'Abo) – 4:25 „Cut across Shorty” (Wayne Walker, Marijohn Wilkin) – 4:58 „Every Picture Tells A Story” (Rod Stewart, Ron Wood) – 4:45 „Maggie May” (Rod Stewart, Martin Quittenton) – 5:45 „Reason to Believe” (Tim Hardin) – 4:07 „People Get Ready” (Curtis Mayfield) – 4:59 „Have I Told You Lately” (Van Morrison) – 4:08 „Tom Traubert's Blues (Waltzing Matilda)” (Tom Waits) – 4:40 „The First Cut Is the Deepest” (Cat Stevens) – 4:12 „Mandolin Wind” (Rod Stewart) – 5:23 „Highgate Shuffle” (arrangement by Stewart) – 3:54 „Stay with Me” (Rod Stewart, Wood) – 5:27 „Having A Party” (Sam Cooke) – 4:44 „Gasoline Alley” (Rod Stewart, Wood) „Forever Young” (Rod Stewart, Jim Cregan, Kevin Savigar)