Obydwa państwa opłacały sojusz z Turkutami daniną w jedwabiu. W 576, w wyniku działań wojennych Zhou, abdykował cesarz Qi. W 577 do niewoli dostał się jego następca. Ostatni przedstawiciel dynastii zbiegł do Turkutów. Obawiając się nadmiernego wzrostu znaczenia Zhou, Tuobo-chan opowiedział się po stronie Qi. W 578 wtargnął do Chin i pobił na głowę armię Zhou. Działania wojenne w 579 przyniosły kolejne sukcesy Turkutów. Jednak w 581 chan dał się skusić chińskim darom, zawarł pokój i wydał Gao Shaoyi Chińczykom Zhou. W 581 zmarł Tuobo-chan, zaś w Chinach bitny generał Yang Jian (581 - 604) obalił dynastię Zhou i założył dynastię Sui.
Pierwsi władcy kaganatu NN Bumyn(panował 545–552) Istemi-chan Kara-Issyk-chan(panował 552-553) Muhan-chan(panował 553-572) Tuobo-chan(panował 572-581) Shetu(Szapolio)