Rozgromienie Heftalitów Istemi poniechał jednak tymczasem uciekających Awarów i zwrócił się na południe, gdzie zaniepokojeni upadkiem Rouranów Heftalici próbowali przeciwdziałać wzrostowi potęgi Turkutów. Poselstwo Heftalitów do Zachodniego Cesarstwa Wei nie przyniosło rezultatu. W 560 król Heftalitów Gatfar próbując przeszkodzić rokowaniom Turkutów z Persją nakazał wyrżnąć w pień przejeżdżające przez Sogdianę poselstwo turkuckie. W 560 szach perski Chosroes Anuszirwan zaatakował Heftalitów i zadał klęskę ich armii. Po Persach zaatakowali Turkuci – przednia straż turkucka zdobyła Czacz (Taszkent), gdzie Turkuci dokonali rzezi. Król Gatfar przyjął w 565 bitwę pod Nesefem (Karszy). Trwała ona 8 dni i zakończyła się pogromem Heftalitów. Próbowali oni schronić się pod opiekę szacha Iranu, lecz ostatecznie wycofali się w góry, gdzie ich resztki przetrwały do czasów współczesnych.