krótko po tym, wzmianka o nich pojawiła się w kolumnie „Unsigned Hype” magazynu TThe Source. Dwa lata później S1 poznał Myone’a, w konsekwencji czego, w okresie 1999–2000, cała trójka zaczęła nagrywać wspólne utwory. Jednocześnie zdecydowali oni oficjalnie uformować nową grupę, którą nazwali Strange Fruit Project. Jej pierwszy singel, „All the Way”/„Soul Travelin”, ukazał się w 2003 roku.
2004–2005 Piosenka „All the Way” znalazła się na debiutanckim albumie grupy, Soul Travelin''', wydanym w 2004 przez Spilt Milk Records. Za jego produkcję w całości odpowiedzialny był S1; jedyny wyjątek stanowił utwór „Eternally Yours”, wyprodukowany przez beatmakera Illminda. Płyta nie osiągnęła dużego sukcesu komercyjnego, ale „All the Way” zyskał popularność w college’owych stacjach radiowych. Przyczyniło się to do tego, iż singel został nominowany do nagrody BBC Radio dla najlepszej piosenki roku 2004. W tym samym roku zespół wydał kolejny album, Soul Travelin. Podobnie jak poprzednik, nie stał się on kasowym hitem, ale skierował na SFP uwagę środowiska hip hopowego. Jeff Wade z Dallas Observer opisał płytę, jako „przepełnioną duszą miksturę osobistych tekstów, słodkich harmonii i głośnych perkusji”In Their Groove..