Dzwoniąc do ludzi z notatnika Vernona odkrywa, że wszyscy którzy zażywali NZT są hospitalizowani lub martwi. Okazuje się też, że śledzi go mężczyzna w płaszczu. Eddie spotyka się z Mellissą, która również brała lek, a kiedy próbowała go odstawić doświadczyła silnych problemów ze zdrowiem. Gennady znajduje Morrę i żąda natychmiastowego zwrotu pieniędzy wraz z odsetkami. Lichwiarz zabiera Edwardowi ostatnią tabletkę.
Desperacko szukając pigułek Eddie prosi Lindy o dostarczenie mu jego zapasów. Wracając z jego mieszkania kobieta zauważa idącego za nią mężczyznę w płaszczu. Dzwoni do partnera prosząc o pomoc, a ten rozkazuje jej zażyć narkotyk. Lindy ucieka przed śledzącym ją człowiekiem i zrywa z Morrą, mówiąc, że nie może być z kimś kto bierze NZT.
Edward eksperymentuje z NZT-48 i uczy się kontrolować dawkowanie, harmonogram snu i przyjmowane pokarmy, by zapobiec skutkom ubocznym. Wynajmuje też laboratorium w celu badania nootropiku, adwokata, który powstrzymuje policję przed śledztwem w sprawie śmierci Vernona oraz zamordowanej kobiety i ochroniarzy, mających ochronić go przed Gennadym, który grozi mu, by zdobyć więcej tabletek.