Sesja z 9 października 1953 ("Bum's Rush"): Clifford Brown – trąbka Art Farmer – trąbka Quincy Jones – trąbka Walter Williams – trąbka Jimmy Cleveland – puzon Al Hayes – puzon Benny Vasseur – puzon Gigi Gryce – saksofon altowy Anthony Ortega – saksofon altowy Clifford Solomon – saksofon tenorowy Andre Dabonneville – saksofon tenorowy William Boucaya – saksofon barytonowy Henri Renaud – fortepian Pierre Michelot – kontrabas Jean-Louis Viale – perkusja

Sesja z 10 października 1953 ("Chez Moi" i "No Start, No End") : Clifford Brown – trąbka Jimmy Cleveland – puzon Gigi Gryce – saksofon altowy Clifford Solomon – saksofon tenorowy Henri Renaud – fortepian Jimmy Gourley – gitara Pierre Michelot – kontrabas Jean-Louis Viale – perkusja

Sesja z 11 października 1953 (obie wersje "All Weird"): Clifford Brown – trąbka Jimmy Cleveland – puzon Gigi Gryce – saksofon altowy Anthony Ortega – saksofon altowy Clifford Solomon – saksofon tenorowy William Boucaya – saksofon barytonowy Quincy Jones – fortepian Marcel Dutrieux – kontrabas Jean-Louis Viale – perkusja

Lista utworów Strona A

Strona B