Okazuje się jednak, że nie jest jedynym wieczornym obserwatorem – nieznajomą zauważa również spawacz o wyglądzie Indianina, który wieczorami pracuje na dachu pobliskiego domu. Ekscentryczna sąsiadka intryguje Jake’a – zaczyna ją śledzić i coraz bardziej interesować jej osobą. Nawiązuje z nią nawet znajomość kiedy udaje mu się ją obronić przed atakiem tajemniczego Indianina-spawacza, który wyrywa jej torebkę.
Podczas kolejnej wieczornej obserwacji pokoju Glorii (bo tak przedstawiła się mu sąsiadka), widzi spawacza-Indiania, który przy pomocy dużego świdra próbuje włamać się do sejfu umieszczonego w pokoju. W tym czasie do domu przybywa Gloria i odkrywa obecność włamywacza, który atakuje ją świdrem. Jake natychmiast biegnie z pomocą, jednak zanim tam dociera, Gloria po dramatycznej walce zostaje brutalnie zamordowana – „przewiercona”. Zrozpaczony Jake leżąc w łóżku upija się i ogląda nocną TV. Nagle w jednym z erotycznych programów widzi aktorkę Holly Body. Ma ona identyczne ciało jak Gloria i wykonuje ten sam taniec erotyczny. Zaintrygowany postanawia ją odnaleźć. W tym celu, podszywając się najpierw za aktora, a potem producenta porno wchodzi w świat branży filmów pornograficznych. W końcu dociera do Holly i udając producenta zaprasza ją do domu na wzgórzu. Pokazuje jej przez teleskop dom i pokój w którym obserwował sąsiadkę.