Fabuła Główny bohater, Alex, przez znaczną część filmu kryjący się pod pseudonimem „X”, jest spełnioną zawodowo męską prostytutką, świadczącą usługi homoseksualistom w średnim lub podeszłym wieku. Młody mężczyzna jest religijnym ekscentrykiem, który swoich stałych klientów nazywa dwunastoma apostołami. Ostatni z nich, blisko osiemdziesięcioletni Gregory, staje się najbardziej specyficznym z całej dwunastki, gdy oferuje Aleksowi wysokie wynagrodzenie w zamian za częste i intymne rozmowy. „X” opowiada enigmatycznemu starcowi historię swojej burzliwej, triolistycznej relacji z dwojgiem współlokatorów: Andrew, w którym jest zakochany, oraz Joeyem, bez reszty, lecz bez wzajemności zakochanym w prostytuującym się przyjacielu. Relacje między trójką młodych gejów komplikują się, tymczasem nietypowa i pozbawiona podłoża seksualnego więź między „X” a Gregorym zawiązuje się coraz mocniej. „X” i jego klient prowadzą rozmowy o życiu i uczuciach, które rozbudzają w zgorzkniałym Aleksie dawno zapomniane emocje.