2 Solo Milestone 1963 The Gary McFarland Orchestra Orkiestra Gary’ego McFarlanda z gościem specjalnym: Billem Evansem Verve 1963 Conversations with Myself Solo – Nagroda Grammy Verve 1963 Theme from „The V.I.P.s” and Other Great Songs z orkiestrą prowadzoną przez Clausa OgermanaMGM 1963 Time Remembered Na żywo – Trio: Chuck Israels (b), Larry Bunker (d) Milestone 1963 At Shelly’s Manne-Hole Na żywo – Trio: Chuck Israels (b), Larry Bunker (d) Riverside 1964 Trio 64 Trio: Gary Peacock (b), Paul Motian (d) Verve 1964 Stan Getz & Bill Evans Kwartet: Stan Getz (tenor sax), Richard Davis/Ron Carter (b), Elvin Jones (d) Verve1964 Trio Live Na żywo – Trio: Chuck Israels (b), Larry Bunker (d) Verve1964 Waltz for Debby Wokalistka Monica Zetterlund & trio: Chuck Israels (b), Larry Bunker (d)Philips 1965 Trio '65 Trio: Chuck Israels (b), Larry Bunker (d) Verve1965 Bill Evans Trio oraz Symphony Orchestra Trio: Chuck Israels (b), Larry Bunker/Grady Tate (d), orkiestra prowadzona przez Clausa Ogermana Verve 1966 Bill Evans at Town Hall Na żywo – Trio: Chuck Israels (b), Arnold Wise (d) Verve 1966 Intermodulation Duo: Jim Hall (g) Verve1966 A Simple Matter of Conviction Trio: Eddie Gomez (b), Shelly Manne (d) Verve 1967 Further Conversations with Myself Solo Verve 1967 California Here I Come Na żywo – Trio: Eddie Gomez (b), Philly Joe Jones