Nadchodzi lato. Vuk jest teraz dorosły i znajduje wraz z Chytrusem nowe legowisko w polu. Vuk decyduje na eksplorację terytorium, a Chytrus nakazuje mu omijać z daleka dom człowieka. Podczas poszukiwań Vuk udaremnia polowanie wrony na sikorce i pozbawia ją ogona, za co wrona przysięga mu zemstę. Następnie Vuk zabija pawia będącego w domostwie myśliwego. Zaciekawiony Vuk odkrywa na jego terenie lisicę uwięzioną od szczenięcia w klatce i obiecuje jej wolność nocą.
Nocą lisy są świadkiem, jak myśliwy wygania owczarka na burzliwą noc. Chytrus wyraża złe zdanie o psach myśliwskich jako lizusach i chwali owczarka za jego szczerą wierność. Chytrus niechętnie zgadza na pomoc lisicy, twierdząc, że przebywaniu w pobliżu siedzib ludzkich to pewna śmierć. Podkop pod klatkę nie udaje się z powodu drewnianych ścian, więc Vuk robi podkop pod wozem, który rozwala klatkę i uwalnia lisicę. Rankiem wrona prowadzi myśliwego w pole, które ma zostać ścięte. Chytrus czując niebezpieczeństwo nakazuje Vukowi i lisicy wyskakiwać pojedynczo w stronę lasu. Vuk idzie pierwszy, ale zawraca widząc myśliwego i jego psy. Vuk decyduje się, by reszta lisów pobiegła w stronę kosiarek. Ryzyko się opłaca i lisy są bezpieczne.