Dardo i pozostali biegną do miasta, gdzie ratują Papę od stryczka.
Następnie Dardo dowiaduje się od swojej stryjenki Nonny, że pięciu kolejnych więźniów zostało zabranych, aby powiesić ich w miejsce Papy. Dardo oddaje się, aby uratować pozostałych, i zostaje publicznie powieszony, także na oczach Rudiego. Jastrząb bierze resztę rebeliantów do niewoli. W rzeczywistości Dardo przeżył, gdyż zaprzyjaźniony garbarz podszywający pod kata sfingował powieszenie. Wie o tym markiz, który, chcąc mieć Anne dla siebie, informuje Jastrzębia o planach powstania. W nagrodę hrabia daje mu rękę Anne. Gdy Anne się o tym dowiaduje, informuje o wszystkim Nonnę, u której ukrywa się Dardo. Rebelianci nadal chcą wzniecić powstanie, więc Piccolo wpada na pomysł, by w przebraniach akrobatów dołączyć do mediolańskiej trupy cyrkowej na zbliżający się pałacowy festyn.