Większe poparcie zdobył ten drugi. Skrywa on jednak pewną mroczną tajemnicę. Tak naprawdę w ciało Endarno wdarł się okrutny Phobos. nr 73-74; Proces nr 75-76; Pragnienie serca nr 77-78; Trzepot skrzydeł nr 79-80; Ostatni sekret nr 81-82; Cała prawda nr 83-84; Żadnej nadziei nr 85-86; Magia światła nr 87-88; Zawsze razem nr 89-90; Podwójne oszustwo nr 91-92; Potęga odwagi nr 93-94; Ziarnka czasu nr 95-96; Nowe horyzonty
Misja V: Magiczna Księga W Kondrakarze zachodzą wielkie zmiany. Wyrocznia daje Orube małe zwierzątko imieniem We, które daje nieźle popalić naszym bohaterkom. W.I.T.C.H. dostają także zadanie pilnowania Cedrica, który pozbawiony wszelkich mocy zamieszkał w Heatherfield i prowadzi tam antykwariat. W.I.T.C.H. od jakiegoś czasu mają problemy ze swoimi mocami, a także odnajdują w sobie nowe zdolności. Strażniczki okropnie zajęte swoimi ziemskimi sprawami nie zauważają, że Cedric odnalazł bardzo dziwną księgę. Matt dowiaduje się o W.I.T.C.H, a wkrótce potem zostaje porwany. Dziewczyny wyruszają mu na ratunek. Okazuje się, że został zamknięty w Magicznej Księdze.