Po wydaniu tego albumu, do grupy dołączył kolejny saksofonista, a wytwórnia Nova zgodziła się aby kolejny album był nagrany w konwencji jazzrockowej. Pomimo całkiem udanego albumu Synapsis, grupa nie odniosła sukcesu komercyjnego i kolejny raz zmieniła wytwórnię i skład.
Allan Murdoch postanowił podpisać kontrakt z wytwórnią Brain i w towarzystwie całkowicie nowych współpracowników nagrał album Using The Head, który pojawił się na rynku w 1977 roku. Prosty hard rock upiększony żeńskimi chórkami oraz sekcją dętą spowodował już kolejny raz, że grupa nie odniosła sukcesu ani komercyjnego ani artystycznego.
Nie zraziło do Murdocha, który zebrał jeszcze jeden skład i nagrał szóstą z kolei płytę pod szyldem Message. Płyta Astral Journey całkiem nieźle się sprzedawała i prezentowała muzykę trochę inną od poprzedniej choć nadal był to już hard rock, jednak pozbawiony otoczki progresywnego rocka. Zespół ruszył w trasę, na której zarejestrowano materiał wydany na ostatniej płycie Message zatytułowanej Miles Of Smiles. Po tournée zespół ostatecznie zawiesił działalność i nigdy się nie odrodził.