Pozostałe utwory nawiązują do gwiazdozbioru Oriona oraz legendy o Latającym Holendrze.
Plotka głosi, że utwór "Elegy" został zadedykowany Johnowi Glascockowi, który zmagał się z zapaleniem mięśnia sercowego, co doprowadziło do jego śmierci krótko po wydaniu albumu. W rzeczywistości jest to elegia poświęcona ojcu Davida Palmera i jest jednym z nielicznych utworów, w których Glascock zagrał na basie. Autorstwo instrumentalnego utworu "King Henry's Madrigal" opublikowanego w wersji zremasterowanej albumu jest tradycyjnie przypisywane królowi Henrykowi VIII Tudorowi. Motyw ten prawdopodobnie został skomponowany dla pierwszej żony Henryka, Katarzyny Aragońskiej.
Lista utworów Wszystkie kompozycje zostały skomponowane przez Iana Andersona, o ile nie zaznaczono inaczej.
Strona A
Strona B
Utwory bonusowe W wersji zremasterowanej pojawiły się utwory wydane wcześniej w zestawie 20 Years of Jethro Tull:
Muzycy Ian Anderson: flet poprzeczny, gitara akustyczna, gitara basowa (z wyjątkiem utworów nr 2, 9 oraz 10), wokal Martin Barre: gitara elektryczna, mandolina, gitara klasyczna Barriemore Barlow: perkusja John Evan: fortepian, organy David