Frank udaje pojednanie wystarczająco długo, by Raglan mógł zabrać Candice, lecz gdy jest świadkiem, jak Nola rodzi kolejne dziecko poprzez psychoplastycznie wywołaną zewnętrzną macicę, kobieta zauważa jego odrazę, gdy liże noworodka, by go oczyścić. Potworne potomstwo budzi się i zagryza na śmierć Raglana. Nola grozi, że zabije Candy, jeśli miałaby ją stracić. Stwory ruszają za Candy, która ukrywa się w szafie, lecz zaczynają wyłamywać drzwi i próbują ją pochwycić. W akcie desperacji Frank dusi Nolę na śmierć, a jej potomstwo umiera wraz z zerwaniem psychicznego połączenia z matką. Frank wynosi wyraźnie straumatyzowaną Candy do samochodu i oboje odjeżdżają. Gdy siedzą w milczeniu, na ramieniu Candy pojawiają się dwie małe zmiany skórne — zalążkowy etap tego samego zjawiska, którego doświadczyła Nola.
Obsada Art Hindle – Frank Carveth Samantha Eggar – Nola Carveth Oliver Reed – dr Hal Raglan Cindy Hinds – Candice „Candy” Carveth Susan Hogan – Ruth Mayer Henry Beckman – Barton Kelly Nuala Fitzgerald – Juliana Kelly Garry McKeehan – Mike Trellan Michael Magee – inspektor policji Robert A.