30 stycznia 1956 oprócz Thompsona i Pettiforda grali Jimmy Cleveland (puzon), Hank Jones (fortepian) i Osie Johnson (perkusja). Nagrano cztery kompozycje: "Old Reliable", "Translation", "Tom-Kattin'" i "Deep Passion". Ta ostatnia jest oznaczona na wydaniu CD jako "A Lady's Vanity".
11 grudnia 1956 nagrań dokonano ponownie w składzie Thompson, Pettiford i Best. cztery utwory zostały nagrane: "Dancing Sunbeam", "Mister Man", "The Plain But the Simple Truth" oraz "Little Tenderfoot".
12 grudnia zespół w składzie Thompson, Cleveland, Don Abney (fortepian), Pettiford i Johnson nagrał: "Once There Was", "N R #1", "N R #2" i "Good Luck"Informacje o sesjach nagraniowych i o zmianach tytułów przytoczone za: .
Lista utworów Poniższa lista zawiera zmiany w tytułach w stosunku do płyty CD, opisane powyżej. Wszystkie utwory z wyjątkiem zaznaczonych zostały skomponowane przez Thompsona.
Muzycy W utworach 1-4 i 9-12: Lucky Thompson – saksofon tenorowy Skeeter Best – gitara Oscar Pettiford – kontrabas W utworach 5-8 Lucky Thompson – saksofon tenorowy Jimmy Cleveland – puzon Hank Jones – fortepian Oscar Pettiford