zestaw z wyścigówką Hang On zamiast Super Mario Bros., zestaw z pistoletem świetlnym Light Phaser i Safari Hunt zamiast pistoletu NES Zapper i Duck Hunt. Jedynym wyróżniającym się zestawem był ten z okularami 3D. Już na tym etapie Nintendo posiadało bardziej rozpoznawalne postacie a takie gry jak Donkey Kong miały wtedy status kultowych. Nie pomagała polityka japońskiego przedsiębiorstwa, która przewidywała zakaz wydawania gier spółek trzecich z NES na konkurencyjne systemy.
Pomimo że SMS była konsolą bardziej zaawansowaną technicznie niż NES, nie udało jej się zdobyć takiej samej popularności. Na początku 1987 roku w Stanach Zjednoczonych było 100 000 Atari 7800, 125 000 Sega Master System i 1,1 miliona NESów. W czasie gdy Sega sprzedała kolejne 100 000 urządzeń, Nintendo miało już 2 miliony posiadaczy a różnica dalej rosła. Zniechęceni porażką dyrektorzy Sega of America dogadali się z przedsiębiorstwem zabawkarskim Tonka, sprzedając im prawa do dystrybucji sprzętu. Przedsiębiorstwo to nie miało zbyt dużego doświadczenia w branży growej więc sprzedaż dalej była niska. Na przełomie lat 1989 i 1990, następca 8-bitowej Segi czyli 16-bitowy Sega Genesis zaczął osiągać sukcesy dzięki dobrej kampanii reklamowej. Amerykański oddział Segi postanowił wykupić od Tonka prawa do dystrybucji i spróbować jeszcze raz.