Strona B „Yesterday Once More” (John Bettis, Richard Carpenter) – 3:50 „Medley” – 18:05 „Fun, Fun, Fun” (Brian Wilson, Mike Love) – 1:32 „The End of the World” (Arthur Kent, Sylvia Dee) – 2:25 „Da Doo Ron Ron (When He Walked Me Home)” (Ellie Greenwich, Jeff Barry, Phil Spector) – 1:43 „Dead Man’s Curve” (Jan Berry, Roger Christian, Brian Wilson, Artie Kornfeld) – 1:40 „Johnny Angel” (Lyn Duddy, Lee Pockriss) – 1:30 „The Night Has a Thousand Eyes” (Benjamin Weisman, Dorothy Wayne, Marilynn Garrett) – 1:45 „Our Day Will Come” (Bob Hilliard, Mort Garson) – 2:00 „One Fine Day” (Carole King, Gerry Goffin) – 1:40 „Yesterday Once More (reprise)” – 0:58
Twórcy Richard Carpenter – instrumenty klawiszowe, wokal i chórki Karen Carpenter – perkusja (oprócz na „Jambalaya”), wokal i chórki Hal Blaine – perkusja na „Jambalaya” Joe Osborn – gitara basowa Bob Messenger – flet, saksofon tenorowy Doug Strawn – saksofon barytonowy Tony Peluso – gitara prowadząca, gitara rytmiczna, głos DJ-a na wiązance przebojów Gary Sims – gitara rytmiczna Buddy Emmons – gitara hawajska Jay Dee Maness – gitara hawajska Earl Dumler – obój, rożek angielski The Jimmy Joyce Children’s Chorus – chórki na „Sing” Tom Scott – rekorder Ron Gorow – specjalne podziękowania Producenci: Richard i Carpenter Aranżacja i orkiestracja: Richard