Eduardo wymyśla intrygę, mianowicie sam wysyła Marii orchidee i miłosne listy od rzekomego tajemniczego wielbiciela. Przypadkowo raz kwiaty dostarcza Robert, który wciąż zabiega o spotkanie z Eduardem. Maria omyłkowo uznaje, że to Robert jest owym tajemniczym wielbicielem. Eduardo wyjaśnia Robertowi sytuację i nakłania go, by udawał wielbiciela Marii w zamian za kontrakt. Robert i Maria zakochują się w sobie. Intryga wychodzi jednak na jaw, a upokorzona Maria odrzuca Roberta. Ten nie rezygnuje i przesyła Marii orchidee, a nawet przebiera się za rycerza na białym koniu, aż wreszcie Maria mu wybacza.
Obsada Fred Astaire jako Robert Davis Rita Hayworth jako Maria Acuña Adolphe Menjou jako Eduardo Acuña Isobel Elsom jako Maria Castro Leslie Brooks jako Cecy Acuña Adele Mara jako Lita Acuña Gus Schilling jako Fernando Barbara Brown jako Delfina Acuña Douglas Leavitt jako Juan Castro Xavier Cugat jako on sam
Nagrody W 1943 roku film był nominowany do Oscara w trzech kategoriach: najlepsza muzyka; najlepsza piosenka – „Dearly Beloved” (muzyka: Jerome Kern, słowa: Johnny Mercer); najlepszy dźwięk – John Livadary.