Gdy szpiedzy Blefusków zawiadamiają króla, że wkrótce zabiją Guliwera, król wysyła list przez gołębia pocztowego, że zaatakuje o świcie. Gabby przechwytuje tę wiadomość i ostrzega Liliputów, ale sam zostaje schwytany przez szpiegów, którzy przygotowują pistolet. Gdy flota wojenna Blefusków zbliża się do floty Liliputów, Guliwer rozbraja marynarzy, łączy okręty i ciągnie je do brzegu. Szpiedzy strzelają do Guliwera z klifu, jednak David w ostatniej chwili rzuca się na lufę i odwraca strzał, spadając razem z pistoletem i, jak się wydaje, ginąc. Guliwer podniósł jego ciało i zbeształ Blefusków i Liliputów za prowadzenie wojny o tak błahą rzecz, a kiedy ci ogłaszają rozejm, ujawnia że David przeżył i przedstawia im swój pomysł śpiewania połączonej pieśni. Później Lilipuci i Blefuskowie wspólnie budują nowy statek, na którym Guliwer odpływa.
Obsada głosowa Sam Parker – Lemuel Guliwer (dialogi) Max Smith – Lemuel Guliwer (śpiew) Pinto Colvig – Gabby Jack Mercer – król Liliputów, szpiedzy, gołąb królewicz David (dialogi) Tedd Pierce – król Blefusków Lovey Warren – królewna Gloria (dialogi) Jessica Dragonette – królewna Gloria (śpiew) Lanny Ross – królewicz David (śpiew)