Wersja amerykańska (1992) „Feels Like Forever” (Bryan Adams, Diane Warren) – 4:43 „I Can Hear the River” (Don Dixon) – 3:42 „Now That the Magic Has Gone” (John Miles) – 4:42 „Can’t Find My Way Home” (Steve Winwood) – 3:29 „Night Calls” (Jeff Lynne) – 3:28 „Don’t Let the Sun Go Down on Me” (Elton John, Bernie Taupin) – 5:30 „Love Is Alive” (Gary Wright) – 3:57 „Five Women” (Prince) – 5:35 „Please No More” (Greg Hansen, David Egan) – 5:28 „Out of the Rain” (Tony Joe White) – 4:38 „You’ve Got to Hide Your Love Away” (John Lennon, Paul McCartney) – 5:03 „When a Woman Cries” (Joshua Kadison) – 4:17
Wersja DTS (1998) „I Can Hear The River” „There’s A Storm Coming” „Can’t Find My Way Home” „Night Calls” „Don’t Let The Sun Go Down On Me” „Five Women” „Please No More” „Out Of The Rain” „You’ve Got To Hide Your Love Away” „Little Bit Of Love”
Skład Joe Cocker – wokal Jeff Lynne – produkcja Mike Campbell – gitara Phil Grande – gitara Danny Kortchmar – gitara, produkcja T.M.