Dzień przed egzekucją Kassim dostrzega u Alego naszyjnik z pieczęcią kalifa rozpoznając go, ale zachowuje wiedzę dla siebie. Ali przysięga zemstę Kassimowi.
Rozbójnikom udaje się odbić Alego i uprowadzić Amarę, jednak Stary Baba umiera od ran zadanych w walce ze strażnikami. Ich śladem podąża Jamiel, który idolizuje rozbójników, a w szczególności Ali Babę za pomoc mieszkańcom Bagdadu. Otrzymuje zadanie dostarczenie Hulagu-chanowi listu z okupem: w zamian za Amarę ma oddać Kassima. Rozbójnicy ukrywają się w rezydencji Kassima, by czekać na jego przybycie. Tam Ali rozpoznaje Amarę i odradza się w nim uczucie do niej. Rezygnuje z zabicia Kassima i odsyła Amarę do Hulagu-chana. Ten odkrywa, że Ali Baba to zaginiony syn kalifa.
Podczas zbliżającego się Ramadanu Amara ma wziąć ślub z Hulagu-chanem pod groźbą zabicia ojca. Ali Baba postanawia ją ocalić podstępem. Przebiera się za basryjskiego kupca, a rozbójnicy ukrywają się w wazach oliwy założonych na mułach i dociera na wesele. Kassim donosi Hulagu-chanowi o prawdziwej tożsamości kupca i podczas pokazu mongolskich tancerzy ci mieczami atakują wazy, w który był tylko piach. Rozgniewany Hulagu-chan zabija Kassima.