stąd równoczesny patos i intymność w śpiewie artysty, chociaż sposób zaaranżowania piosenki i użycie np. mandoliny powoduje także wrażenie pewnej nonszalancji.
Pierwsze koncertowe wykonania tej piosenki pod każdym względem ustępowały wersji albumowej. Po półtorarocznym okresie, gdy wiosną 1976 r. zaczął wykonywać ten utwór w czasie Rolling Thunder Revue – była to już inna piosenka. Dylan zmienił pewne partie tekstu i teraz była to piosenka o mężczyźnie nawiedzonym przez kobietę. Dylan śpiewał ją dla nowego kochanka jego byłej ukochanej kobiety. Ponownie artysta powrócił do wykonywania tego utworu na koncertach dopiero w latach 90. XX wieku.
Muzycy Sesja 1 Bob Dylan – wokal, gitara Eric Weissberg – gitara Charles Brown III – gitara Barry Kornfeld – gitara Richard Crooks – perkusja Tony Brown – gitara basowa Thomas McFaul – instrumenty klawiszowe
Sesja 4 z 19 września Bob Dylan – wokal, gitara Tony Brown – gitara basowa
Sesja 7 z 30 grudnia Bob Dylan – wokal, gitara Ken Odegard – gitara Chris Weber – gitara Bill Peterson – gitara basowa Greg Imhofer – organy Bill Berg – perkusja
Dyskografia Singel Strona B singla "Tangled Up in Blue"