Za ich pośrednictwem trzej caballeros oglądają zakończenie swego filmu w trzech językach symbolizujących Meksyk, Brazylię i Stany Zjednoczone.
Obsada Clarence Nash – Kaczor Donald (głos) José Oliviera – José Carioca (głos) Joaquin Garay – Panchito Pistoles (głos) Aurora Miranda – Yayá (Baía) Dora Luz – piosenkarka (You Belong to my Heart) Carmen Molina – tancerka (Donald’s Surreal Reverie) Frank Graham – narrator (głos, The Cold-Blooded Penguin) Sterling Holloway – prof. Holloway (głos, The Cold-Blooded Penguin) Frank Shields – gaucho (głos, The Flying Gauchito) – ptak Aracuan (głos) – śpiew (głos, Baía) sprzedawca pomarańczy (Baía) Bando da Lua – malandros (Baía) Trío Ascensio del Rio – oni sami (Mexico: Pátzcuaro, Veracruz and Acapulco) – śpiew (głos, Mexico: Pátzcuaro, Veracruz and Acapulco) Trío Calaveras – oni sami (Mexico: Pátzcuaro, Veracruz and Acapulco) Padua Hills Players – oni sami (Mexico: Pátzcuaro, Veracruz and Acapulco) Materiał źródłowy: .
Polska wersja Pierwsza wersja The Cold-Blooded Penguin (1997) Opracowanie: Start International PolskaReżyseria: Dobrosława BałazyKierownictwo produkcji: Wystąpili: Jarosław Boberek – Kaczor Donald Janusz Bukowski – prof.