Kiedy zaniepokojony Simon odnajduje Clary, okazuje się, że tylko ona widzi pogromców ciemności.

Niebawem dziewczyna znów spotyka Jace’a, który opowiada jej o magicznym podziemnym świecie pod Manhattanem i przekonuje ją, że wcale nie jest zwykłą nastolatką. Rozmowę przerywa im telefon od Jocelyn. Clarissa słyszy w tle hałasy, a kobieta krzyczy, by córka nie wracała do domu. Przerażona Clary biegnie jej na pomoc i zastaje splądrowane mieszkanie. Jej matka zniknęła, a w pobliżu domu czai się demon w ciele psa. Clary chroni się przed nim. A Jace zjawia się i ratuje ją zabijając demona. Jace zabiera Clary do Instytutu, czyli miejsca, gdzie mieszkają Nocni Łowcy, i wyjaśnia jej, kim są i jak powstali Nocni Łowcy – według legendy anioł Razjel dał ludziom kielich, miecz i lustro. W kielichu, znanym potem jako Kielich Anioła, anioł zmieszał swoją krew z krwią ludzi, a ci co się z niego napili, zostali Nocnymi Łowcami, tak jak potem ich potomkowie. Jace i Clary przeżywają razem wiele przygód, a wszystko po to, by uratować matkę Clary oraz odnaleźć cenny Kielich Anioła przed upadłym Nocnym Łowcą – tajemniczym Valentinem.