Joe bez trudu odnajduje dwoje uciekinierów i ratuje im życie przed zbirami "Santosa" oraz pustynnymi bandytami, których przywódca usiłuje zgwałcić Claudię i ciężko rani Anthony'ego. Obydwoje odprowadza do swojej przyczepy, która jak mu się wydaje jest bezpiecznym azylem dla uciekinierów. Claudia jest bardzo urodziwą kobietą i szybko pomiędzy nią a Joem rodzi się poważne uczucie. Jednak szeryf Larry okazuje się być zdrajcą i człowiekiem opłacanym przez Santosa – wszystkie dokonane przez niego aresztowania przemytników były niczym innym jak eliminacją narkotykowej konkurencji "Santosa". Larry sprowadza Santosa i jego zbirów do przyczepy Joego i wydaje go wraz z Claudią i jej bratem w ręce prześladowców. Claudia zostaje uprowadzona – Santos chce za wszelką cenę odzyskać swoje 20 mln – ginie z jego ręki jej brat a sam Joe zostaje postrzelony w głowę. Santos przekonany o jego śmierci finguje wypadek podpalając przyczepę i odkręcając kurki w butlach z gazem. Jednak Joe żyje i udaje mu się wydostać z pułapki. Pałając żądzą zemsty, a przede wszystkim chęcią odzyskania ukochanej, Joe przechwytuje w zasadzce radiowóz szeryfa wraz z przewożoną w bagażniku partią narkotyków i terroryzując policjanta składa za jego pośrednictwem propozycję "Santosowi" wymiany – dziewczyna w zamian za przejęte narkotyki.