Soames posiadający zdolności magiczne znajduje dziewczynę i próbuje ją porwać, myśląc, że Wszechświat posłał Petera, by uratował dziewczynę. Ale Peter ją wybawia, na koniu zakochani uciekają przed Pearlym do nadjeziornego podmiejskiego domu ojca Beverly, magnata prasowego Isaaca Penna.
Soames nie może trafić nad jezioro z powodu pradawnych reguł. Udaje się do Lucyfera, żeby ten dał mu pełnomocnictwa, by mógł przeniknąć tam i przeszkodzić Lake'owi dokonać swojego przeznaczenia. Lucyfer odmawia prośbie Soamesa z powodu osobistego zainteresowania sprawą.
Peter wyznaje ojcu Beverly, że choć jest włóczęgą i złodziejem, to jednak kocha jego córkę i jego zamiary są czyste. Lake udowadnia, że jest dobrym człowiekiem, ryzykując swoje życie, żeby uratować przed eksplozją kotła parowego dom i samego pana Penna. Młodsza siostra Beverly, Willa, mówi Peterowi, że całując dziewczynę na łożu umieszczonym w cieplarni, może ją uratować.
Podczas balu sylwestrowego Beverly niepostrzeżenie została otruta przez byłego anioła Gabriela działającego z podpuszczenia Soamesa. W tej samej nocy Beverly i Peter po raz pierwszy się kochają, po czym trucizna działa i dziewczyna umiera.