Ani Hitler, ani przywódcy państw alianckich nie wiedzą, iż drugi z zaginionych niszczycieli stealth – brytyjski HMS Vanguard – został z kolei zdobyty przez Rosjan, którzy także zaczęli prowadzić badania nad zastosowanymi w nim technologiami. Sowieci internują ponadto brytyjski konwój PQ-17. Na terenie ZSRR działają jednak także oficerowie Specnazu, organizując ruch oporu przeciwko radzieckiemu reżimowi.
Tymczasem w Stanach Zjednoczonych, w Dolinie San Fernando w Kalifornii, zostaje utworzona Specjalna Strefa Administracyjna, gdzie osiedlają się członkowie załóg okrętów z przyszłości, żyjąc według prawa obowiązującego w XXI wieku. Przybysze z przyszłości odgrywają kluczową rolę w pracach nad rozwojem nowoczesnych technologii, wywierają także znaczny wpływ na amerykańskie społeczeństwo. Coraz więcej osób, głównie kobiet oraz przedstawicieli innych ras, wyraża chęć zamieszkania w Strefie, ze względu na panujące tam równouprawnienie. Dochodzi także do przedwczesnego odkrycia talentów późniejszych gwiazd, takich jak Marilyn Monroe, Frank Sinatra czy Elvis Presley.