Watt) – 1:09 (pominięty w reedycji CD) „Shit You Hear at Parties” (D. Boon, M. Watt) – 1:06 „Hell” (Second Take) (D. Boon, M. Watt, G. Hurley) – 7:05 „Tour-Spiel” (M. Watt) – 3:22 „Take Our Test” (M. Watt) – 2:03 „The Punch Line” (M. Watt) – 0:46 „Search” (G. Hurley, M. Watt) – 0:48 „Bob Dylan Wrote Propaganda Songs” (M. Watt) – 1:16 „Badges” (M. Watt) – 0:38 „Tension” (M. Tamburovich, M. Watt) – 1:33 „If Reagan Played Disco” (M. Watt) – 1:15 „No! No! No! To Draft and War/Joe McCarthy’s Ghost” (Sambia, M. Watt) – 3:00
utwory 1-7: transmisja na żywo w radiu WREK, Atlanta, 30 listopada 1985 utwór 8: remix Ethan James, studio "Radio Tokyo", listopad 1985. utwór 9: transmisja na żywo w radiu WREK, Atlanta, 30 listopada 1985 utwór 10: pierwotnie wydany na albumie 3-Way Tie (For Last) (1985) utwór 11: pierwotnie wydany na albumie The Punch Line (1981) utwory 12-17: nagrania ze "Spin Radio" dokonane w studiu KPFK, Los Angeles, październik 1985. utwory: 18, 19: transmisja na żywo ze studia KPFK, Los Angeles, 2 stycznia 1983. utwór 20: pierwotnie wydany na minialbumie Buzz or Howl Under the Influence of Heat (1983). utwór 21: nagrano 28 listopada 1981, wydany pierwotnie na albumie The Politics of Time (1984) utwór 22: nagrano 2 lutego 1984 w garażu Jacka Brewera z Saccharine Trust utwory 23, 24: z koncertu w