thumb|left|Tazio Nuvolari podczas wyścigu Nowym liderem został Müller, mający przewagę pięciu sekund nad Nuvolarim i osiem nad von Brauchitschem. Próbujący dogonić Auto Uniony von Brauchitsch ponownie obrócił samochód, a w tym momencie obok niego przejechał Bäumer. Kiedy von Brauchitsch dogonił Bäumera, ten próbował go zdublować. Bäumer nie ustąpił miejsca od razu, przez co von Brauchitsch wywarł presję na nim, wskutek czego Bäumer wjechał w słomiane bale i zakończył wyścig. Na 22 okrążeniu Müller wyrównał rekord okrążenia, wynoszący 1:14,0.
Na 30 okrążeniu Müller zjechał do boksów po tym, gdy z jego tylnej lewej opony zaczęło uchodzić powietrze. Milenković również zjechał na pit-stop, a przyczyną tego było przegrzanie w jego Bugatti. Ponieważ mechanik Milenkovicia nie zdołał odkręcić korka od chłodnicy, kierowca zrobił to samodzielnie, tracąc dodatkowy czas. Po zjeździe Müllera liderem został Nuvolari, pięć sekund przed von Brauchitschem. Włoch zdołał wyrównać najlepszy czas jednego okrążenia. Von Brauchitsch był zmuszony zjechać do boksów na 36 okrążeniu, ponieważ znacznemu uszkodzeniu uległy tylne opony w jego samochodzie. Dzięki temu przewaga Nuvolariego wzrosła do 50 sekund, chociaż na 39 okrążeniu kierowca ten również zjechał na pit-stop.