Cierpiący Bill porzuca cywilizację i ponownie żyje z kojotami, które do dziś wyją do księżyca, by uczcić tęsknotę Billa za Sue.
Obsada Buddy Clark – Mistrz Ceremonii (głos) Frances Langford – śpiew (głos, Once Upon a Wintertime) Dennis Day – Narrator (głos, The Legend of Johnny Appleseed), Johnny Appleseed (głos, The Legend of Johnny Appleseed), Anioł Stróż Johnny’ego (głos, The Legend of Johnny Appleseed), stary osadnik (głos, The Legend of Johnny Appleseed) The Andrews Sisters – śpiew (głos, Little Toot) Fred Waring and His Pennsylvanians – chór (głos, Trees) Ethel Smith – ona sama (Blame It On the Samba) The Dinning Sisters – śpiew (głos, Blame It On the Samba) Bob Nolan – on sam (Pecos Bill) Roy Rogers – on sam (Pecos Bill) Sons of the Pioneers – oni sami (Pecos Bill) Luana Patten – ona sama (Pecos Bill) Bobby Driscoll – on sam (Pecos Bill) Trigger – on sam (Pecos Bill)
Wersja polska Pierwsza wersja Reżyseria: Maria Olejniczak Teksty piosenek: Joanna Kulmowa (Piosenka o pięknej zimie, Lot trzmiela, Mały Toot, Samba) Udział wzięli: Irena Santor Mieczysław Wojnicki Kazimierz Brusikiewicz