Wbrew ostrzeżeniom Karswella, Holden wychodzi i biegnie przez las. Jest przekonany, że goni go chmura dymu i ognia.
Pod hipnozą Hobart wyznaje Holdenowi, że został „wybrany” na śmierć przez przekazanie mu runicznego pergaminu, ale uniknął jej, oddając go z powrotem osobie, która mu go dała. Gdy Holden pokazuje mu pergamin od Karswella, Hobart myśląc, że próbuje mu go dać w panice wyskakuje przez okno i ginie. Holden dowiaduje się, że Karswell zmierza pociągiem do Southampton, gdzie porwał i zahipnotyzował Joannę. Zbliża się czas przewidywanej śmierci Holdena, więc przemyca on pergamin do płaszcza Karswella. Odkryty przez Karswella pergamin wylatuje mu z rąk i ten goni go. Pergamin płonie, a demon atakuje go na torach. Ciało Karswella zostaje znalezione przy torach, a policja uważa, że został potrącony i wleczony przez pociąg. Holden, nie mając odwagi pójść obejrzeć ciało, odjeżdża z Joanną.
Obsada Dana Andrews – dr John Holden Peggy Cummins – Joanna Harrington Niall MacGinnis – dr Julian Karswell Athene Seyler – pani Karswell Maurice Denham – prof. Henry Harrington Liam Redmond – prof. Mark O’Brien Peter Elliott – prof.