Ze względu na inne obowiązki zespół nie uczestniczył w trasie koncertowej Perry’ego i zespołu The Wailers po Europie w 1969 – zamiast nich muzyka wspierała grupa The Hippy Boys w składzie: Glen Adams (keyboardy), Alva „Reggie” Lewis (gitara), Aston „Family Man” Barrett (bas) i Carlton Barrett (perkusja). Po powrocie z trasy The Wailers i The Upsetters współpracowali ze sobą, co jednak zostało przerwane przez kłótnię Perry’ego z Bobem Marleyem i rozejście się ich dróg. Po tym okresie skład często się zmieniał, gdyż Perry korzystał z muzyków wybranych przez siebie lub tych, którzy akurat przebywali w studio. Skład wykrystalizował się w okresie tzw. Black Ark (nazwa studia nagraniowego Perry’ego), trwającym od 1974 do 1979. Jego skład przedstawiał się wówczas następująco: Boris Gardiner (bas), Mikey Richards, Sly Dunbar and Benbow Creary (perkusja), Earl „Chinna” Smith (gitara), Winston Wright and Keith Stirling (keyboardy). W 1979 muzyk prawdopodobnie spalił swe studio i odtąd rzadko współpracował z The Upsetters. Ostatnie ich wspólne nagranie pochodzi z 1986.