Fabuła Po wyścigu w New Hampshire, motocyklista Bud Clay wyrusza w podróż przez kraj, by wziąć udział w wyścigu w Kalifornii. Cały ten czas jest on nękany wspomnieniami o byłej kochance – Daisy. Podczas podróży spotyka trzy kobiety, ale z żadną z nich nie jest w stanie się związać, bo Bud wydaje się być zagubioną duszą. Wpierw spotyka na stacji benzynowej w New Hampshire Violet i przekonuje ją, by wraz z nim odbyć wycieczkę do Kalifornii. Zatrzymują się w jej domu, by wziąć jej ubrania, ale Clay odjeżdża jak tylko dziewczyna wchodzi do budynku.
Następny przystanek Buda jest w domu rodziców Daisy, miejsce, w którym znajduje się brązowy królik Daisy. Jej matka nie pamięta Buda, który dorastał w domu obok, ani nie pamięta, by odwiedzała kiedykolwiek Buda i córkę w Kalifornii. Później Bud zatrzymuje się w schronisku dla zwierząt, gdzie pyta o długość życia przeciętnego królika (powiedziano mu, że ok. pięć lub sześć lat). W miejscu wypoczynkowym przy autostradzie dołącza on do Lilly – przygnębionej kobiety, którą przed płaczem pociesza i całuje, jednak ostatecznie ją opuszcza. Im dłużej Bud podróżuje, tym bardziej staje się zasmucony i zaczyna płakać podczas jazdy. Zatrzymuje się na terenie Bonneville Speedway, by ścigać się na motocyklu. Po dotarciu do Las Vegas zaczyna krążyć po ulicach w poszukiwaniu prostytutki.