4. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbył się w 1977 w Gdańsku.
Filmy konkursowe Barwy ochronne, reż. Krzysztof Zanussi Czerwone ciernie, reż. Julian Dziedzina Człowiek z marmuru, reż. Andrzej Wajda Dagny, reż. Haakon Sandøy Gdzie woda czysta i trawa zielona, reż. Bohdan Poręba Kochaj albo rzuć, reż. Sylwester Chęciński Królowa pszczół, reż. Janusz Nasfeter Milioner, reż. Sylwester Szyszko Ptaki, ptakom..., reż. Paweł Komorowski Rebus, reż. Tomasz Zygadło Sam na sam, reż. Andrzej Kostenko Sprawa Gorgonowej, reż. Janusz Majewski Śmierć prezydenta, reż. Jerzy Kawalerowicz Tańczący jastrząb, reż. Grzegorz Królikiewicz Trędowata, reż. Jerzy Hoffman Wielka podróż Bolka i Lolka, reż. Władysław Nehrebecki Zakręt, reż. Stanisław Brejdygant Zdjęcia próbne, reż. Jerzy Domaradzki, Paweł Kędzierski, Feliks Falk i Agnieszka Holland