Fabuła W telawiwskim klubie dla gejów Nimer poznaje przystojnego Roya. Pierwszy z mężczyzn jest studentem psychologii z Palestyny, drugi − renomowanym prawnikiem z Izraela. Mimo barier, spowodowanych konfliktem międzypaństwowym, Nimer i Roy angażują się w związek emocjonalny.
Obsada Nicholas Jacob − Nimer Mashrawi Michael Aloni − Roy Schaffer Jamil Khoury Nabil Mashrawi Alon Pdut − Gil Loai Nofi − Mustafa N'amna Khawlah Hag-Debsy − Hiam Mashrawi Maysa Daw − Abir Mashrawi Shimon Mimran − Daniel Alon Oleartchik − Eitan Schaffer
Nagrody i wyróżnienia 2012, Toronto International Film Festival: nominacja do nagrody Discovery (wyróżniony: Michael Mayer) 2012, Chicago International Film Festival: nominacja do nagrody Gold Hugo w kategorii nowi reżyserzy (Michael Mayer) nominacja do Nagrody Widzów w kategorii nowi reżyserzy (Michael Mayer) 2012, International Film Festival of India: nominacja do nagrody Golden Peacock w kategorii najlepszy film (Michael Mayer) 2012, Thessaloniki Film Festival: nominacja do nagrody Open Horizons (Michael Mayer) 2012, Haifa International Film Festival: nagroda Israeli Film Competition w kategorii film pełnometrażowy (Michael Mayer, Lihu Roter;