Mija kilka lat. Jesienią 1939 roku, gdy (jak głoszą napisy filmu) „ziemie Ukrainy zostały połączone w jedno państwo”, Anna ponownie zjawia się w mieście, w sklepiku madame Skorochod. Łazar w pierwszym momencie bierze ja za zwykłą klientkę, jednak wkrótce rozpoznaje dawną przyjaciółkę. Anna pokazuje Łazarowi zdjęcie wielkiej hali przemysłowej w ZSRR, gdzie pracuje i z przykrością dowiaduje się, że jej ukochany Tomasz został stracony.
Obsada aktorska Jelena Kuźmina – Anna Władimir Sołowiow – Wasyl Walentyn Szczegłow – Tomasz Faina Raniewska – madame Skorochod Arkadij Kislakow – Łazar Ada Wójcik – Wanda Michaił Astangow – Stanisław Komorowski Michaił Bołduman – artysta-plastyk Zygmunt Rostisław Platt – dorożkarz Janek Nikołaj Orłow – stary tkacz Stefan Piotr Glebow – epizod Wiera Ałtajska – klientka w sklepie Wiktor Kluczariew – policjant Tatiana Goworkowa – sąsiadka Wiaczesław Leszczow – policjant Wiktor Trietiakow – starszy kelner i inni.