Reżyser odchodzi od Nicka, wyprowadza się ze wspólnego domu. Załamany architekt próbuje poradzić sobie w nowej sytuacji. Mija rok. Przez postępujący, agresywny charakter choroby Nick stał się mężczyzną nie do poznania. Ma trudności w rozpoznawaniu najbliższych osób, coraz częściej zdarza mu się tracić świadomość. Architekt chce dobrowolnie odebrać sobie życie, zanim jego organizm całkowicie podporządkuje się chorobie. Postanawia zorganizować pożegnalne przyjęcie, na które zaprasza rodzinę i przyjaciół. Chociaż na krótką chwilę architekt chciałby zapomnieć o AIDS, a przypomnieć sobie, jak to jest być szczęśliwym człowiekiem. Po zakończeniu spotkania ma zamiar popełnić samobójstwo poprzez przyjęcie leków. Na imprezie pojawiają się nieproszeni goście. Nieoczekiwanie przychodzi Brandon, który jest niemile widziany, ponieważ porzucił Nicka, kiedy architekt go najbardziej potrzebował. Architekt decyduje się na szczerą rozmowę z byłym partnerem, chce wyjaśnić niedokończone sprawy.
Obsada Eric Roberts jako Nick Stark Gregory Harrison jako Brandon Theis