Pomimo tego wytwórnia nie zgodziła sięWilson, Wilson, Cross: 11 - The Northern Lights.
Mushroom Records nie było zainteresowane wydaniem drugiego albumu Heart, mimo iż kontrakt z grupą nadal był aktualny. Producent zespołu Mike Flicker zerwał swoją umowę producencką z wytwórnią. Zespół nadal był w stanie podpisać kontrakt z inną wytwórnią - było to Portrait Records, filia Columbia RecordsWilson, Wilson, Cross: 12 - Burn to the Wick.
Wydanie z 1977 Podpisanie kontraktu z Portrait Records spowodowało walkę sądową pomiędzy zespołem a dyrektorem Mushroom Records, Shelleyem Siegelem. Wytwórnia nadal posiadała własny kontrakt z Heart, w którym wyznaczono grupie nagranie i wydanie dwóch albumów wMushroom. Siegel twierdził, że wytwórnia miała na tej podstawie pełne prawo do wydania kolejnego albumu. Wciąż posiadając pięć nieukończonych nagrań z 1975 roku, Mushroom zmiksowało je, ale bez zgody ani wiedzy żadnego z członków grupy.