Treść Malutka Czarownica ma 127 lat, więc według standardów czarownic jest jeszcze bardzo młoda. Mieszka ona w małej chatce w lesie razem z mówiącym ludzkim głosem krukiem Abraksasem. Jej największym marzeniem jest uczestniczenie w sabatach na górze Blocksberg (Brocken) razem z dorosłymi czarownicami. Pewnego razu próbuje podstępem wziąć udział w Nocy Walpurgi, choć mądry Abraksas ostrzega ją, że na pewno zostanie złapana. Tak też się dzieje. Malutka Czarownica zostaje rozpoznana przez swoją ciotkę – złą czarownicę burzy o imieniu Rum-Brum-Trach. Za karę czarownice palą jej latającą miotłę. Obiecują jednak Malutkiej Czarownicy, że będzie mogła wziąć udział w przyszłorocznym sabacie, jeśli będzie dobrą wiedźmą. Malutka Czarownica stara się więc spełniać same dobre uczynki. Przez rok pomaga ludziom w potrzebie, karze złego woźnicę oraz ratuje zwierzęta. Malutkiej Czarownicy bardzo podoba się spełnianie dobrych uczynków i postanawia, że już zawsze będzie pomagać potrzebującym. Jednak gdy staje przed radą czarownic, okazuje się, że dobrą czarownicą jest wiedźma, która jak najbardziej uprzykrza ludziom życie. Czarownice chcą ponownie ukarać Malutką Czarownicę. Miałaby ona nosić drewno na stos, który płonie podczas Nocy Walpurgi.