Próbuje odnaleźć Lorenzo, jednak wie o nim tak niewiele, że jej wysiłki skazane są na niepowodzenie.

Później: Lorenzo w restauracji omawia swój kryzys twórczy ze swoim agentem literackim. Przerywa, by wyskoczyć po papierosy, gdy jego uwagę przykuwa Lucía siedząca po sąsiedzku. Lucía prosi go o rozmowę i ten przysiada się do niej. Lucía oświadcza mu, że odkąd przeczytała jego ostatnią książkę śledzi go i zakochała się w nim bez pamięci. Wkrótce potem Lucía wprowadza się do niego.

W kolejnych ujęciach przeplatają się przyszłe i przeszłe losy bohaterów filmu, a także bohaterów powieści, nad którą pracuje Lorenzo. Związek Lucíi i Lorenzo zacieśnia się, jednocześnie jednak nie mija jego kryzys twórczy i pisarz jest zmuszony kilkukrotnie prosić wydawcę o przesunięcie terminu dostarczenia gotowego dzieła.