Niedługo później bezskutecznie zgłasza się do dołączenia do Gabinetu. Tymczasem w okolicy Jupiter działa seryjny morderca, klaun Twisty, który porywa swoje ofiary i zamyka je w starym, opuszczonym autobusie w lesie. Gloria, natknąwszy się na Twisty’ego, wynajmuje go do spędzania czasu ze zrozpaczonym synem. Śledząc klauna, Dandy natrafia na autobus z ofiarami.
Lillian Hemmings, kustosz muzeum w Filadelfii, zleca Stanleyowi znalezienie zdeformowanych ciał, które zostaną zaprezentowane jako eksponaty. Mężczyzna wraz z asystentką, Maggie Esmereldą, przyjeżdża do Jupiter, gdzie udająca wróżkę Maggie zostaje przyjęta do trupy. Meep, członek gabinetu, zostaje aresztowany pod zarzutem zbrodni Twisty’ego, po czym umiera wskutek pobicia przez współwięźniów. W noc Halloween w Jupiter zjawia się duch Edwarda Mordrake’a, który pragnie zabić najbardziej nieszczęśliwego członka Gabinetu i zabrać ze sobą jego duszę. Tymczasem Jimmy i Maggie zostają porwani przez Dandy’ego do autobusu w lesie. Mordrake zabija Twisty’ego, uwięzieni w autobusie uciekają, a Dandy zabiera maskę klauna i postanawia kontynuować jego działalność. Mieszkańcy Jupiter uznają, że Jimmy zwalczył zagrożenie i uwolnił porwanych przez klauna, dzięki czemu rośnie sprzedaż biletów na występy Gabinetu.