W tym składzie zespół miał osiągnąć największe sukcesy. Podczas czwartego występu w Sopocie zespół obok swoich ówczesnych przebojów zaprezentował cover utworu z repertuaru Roda Stewarta pt. „I'm Sailing”, czym muzycy zwrócili na siebie uwagę zagranicznych producentów, co w przyszłości zaowocowało udaną karierą zagraniczną.
Na początku 1977, w 10. rocznicę śmierci Cybulskiego, zespół zaczął nagrywać swój trzeci album, Aktor, oparty na znanym już wcześniej spektaklu. Największym hitem z płyty zostało nagranie „Muzyka w serca wstąpi nam”. Muzycy udali się w trasę z nowym repertuarem, nie tylko w Polsce, ale także w NRD i Czechosłowacji, gdzie album został wydany pod nazwą Herec. W połowie 1977 2 plus 1 nagrali dwie piosenki w Niemczech – „Ring Me Up” oraz „Free Me” i wydali je na singlu.