est un film américano-français écrit et réalisé par David Lynch et sorti en 2001. Ce film à énigme néo-noir raconte l'histoire de Betty Elms (Naomi Watts), aspirante actrice fraîchement arrivée à Los Angeles, qui se lie d'amitié avec une femme amnésique (Laura Harring) rescapée d'un accident grâce auquel elle a échappé à un meurtre. Le récit expose d'autres faits sans liens apparents, qui finissent par se connecter de diverses manières, tandis que des scènes et des images surréalistes s'ajoutent à la narration mystérieuse.
Le film, à l'origine destiné à être un pilote de série télévisée, est en grande partie tourné en 1999, David Lynch ayant alors la volonté de laisser la fin ouverte dans l'éventualité d'une série. Cependant, après le visionnage de la version, les responsables de l'audiovisuel le rejettent. Le cinéaste dote alors le projet d'une fin le transformant en long métrage. Le résultat, hybride entre pilote et long métrage, couplé au style si particulier de David Lynch, laisse le sens général des événements dépeints dans l'œuvre sujet à interprétation. Le public, les critiques et même l'équipe de tournage en sont réduits à spéculer sur la signification du film après le refus du réalisateur de définir ses intentions sur son récit. Le réalisateur s'en tient à résumer son œuvre comme Citation originale : , en référence au surnom de Los Angeles..
Classé dans le genre des thrillers psychologiques, est salué par de nombreux critiques et offre à son réalisateur le prix de la mise en scène au festival de Cannes 2001 ; David Lynch est également nommé pour l'Oscar du meilleur réalisateur lors de la cérémonie de l'année suivante. Ce film propulse les carrières de Naomi Watts et de Laura Harring alors qu'il marque la fin de celle d'Ann Miller, l'actrice y interprétant son dernier rôle. est régulièrement considéré comme l'un des meilleurs films de David Lynch aux côtés d'Eraserhead (1977) et de Blue Velvet (1986). En 2012, la revue britannique Sight & Sound réalise un sondage réunissant plusieurs centaines de critiques au cours duquel est cité parmi les plus grands films de l'histoire du cinéma. En France, les Cahiers du cinéma l'élisent meilleur film de la décennie 2000. Le critique du , A. O. Scott, qualifie l'œuvre de Citation originale : ..
Synopsis Avant même l'apparition du générique, le film débute par une scène onirique représentant des jeunes gens dansant le swing sur un fond mauve ; une femme (Naomi Watts), accompagnée d'un couple âgé, s'avance pour recevoir les applaudissements. Un lit aux draps rouges d'où sort une respiration haletante est aperçu. Un nom de rue apparaît : Mulholland Drive...
vignette|redresse|Los Angeles depuis la nuit.|alt=Photographie du centre-ville de Los Angeles vu depuis des collines éloignées, la nuit.
Une limousine conduit en pleine nuit une mystérieuse femme aux cheveux noirs (Laura Harring) mais s'arrête avant d'atteindre sa destination : ses chauffeurs menacent la passagère avec une arme. quand une autre voiture, conduite par des jeunes gens ivres, les percute violemment. Seule rescapée de l'accident, la femme, devenue amnésique, erre sur la route sinueuse, par et à Hollywood ; cette route domine l'agglomération éclairée de Los Angeles. Elle s'étend sous les buissons d'une villa.
Sur les lieux de l'accident, les enquêteurs trouvent une boucle d'oreille ; elle leur donne à penser qu'une passagère s'est enfuie vers la ville. À l'aube, celle-ci se glisse dans l'appartement qu'une femme rousse plus âgée s'apprête à quitter. Dans un , nom d'une chaîne de restauration rapide, Dan (interprété par Patrick Fischler) raconte à son ami son cauchemar composé d'un horrible personnage derrière le bâtiment. Quand ils examinent les lieux, le personnage apparaît et Dan s'évanouit d'effroi. Alors que la femme aux cheveux noirs dort, plusieurs appels téléphoniques énigmatiques sont entendus, suggérant que quelqu'un est à sa recherche pour l'éliminer.
Betty Elms (personnage interprété par Naomi Watts), venue de Deep River au Canada, débarque à l'aéroport de Los Angeles. Elle souhaite devenir actrice et bavarde avec un couple âgé rencontré dans l'avion ; ce trio est celui aperçu à la fin de la séquence d'ouverture. Betty arrive à la villa Havenhurst où loge sa tante Ruth, actrice partie en tournage au Canada. Elle est accueillie par la propriétaire, Coco (Ann Miller), qui lui laisse les clés de l'appartement. C'est dans cet appartement que la femme aux cheveux noirs s'est réfugiée après l'accident ; la découvrant nue dans la douche, Betty suppose qu'elle s'y est installée avec l'accord de sa tante. La femme brune, l'esprit confus et ne se souvenant plus de son véritable nom, choisit celui de « Rita » après avoir aperçu une affiche du film Gilda, dans lequel joue Rita Hayworth.
Dans les bureaux d'un producteur de cinéma, deux hommes d'affaires mafieux font pression pour qu'un réalisateur hollywoodien du nom d'Adam Kesher (interprété par Justin Theroux) embauche leur protégée pour tenir le rôle-titre du film : c'est une actrice inconnue appelée Camilla Rhodes (personnage interprété par Melissa George). Le réalisateur refuse. Après avoir quitté la salle de réunion, il fracasse le véhicule des gangsters avec un club de golf puis s'enfuit. Alors qu'il est au volant, il reçoit un appel de sa secrétaire qui l'informe que Ray, son directeur de production, a licencié toute son équipe. Elle le supplie de se rendre au bureau pour régler la situation, mais Adam préfère finalement rentrer chez lui. Une fois arrivé, il découvre que sa femme est au lit avec le nettoyeur de la piscine, un nommé Gene (interprété par Billy Ray Cyrus). Sous le coup de la colère, Adam s'empare d'un pot de peinture rose et le verse sur les bijoux de sa femme ; elle se met à le frapper et il la plaque au mur. Gene, plus fort que lui, le jette hors de sa maison. Peu après, des hommes de main envoyés par les mafieux (dont Adam Kesher avait fracassé le véhicule) surgissent et, prenant Gene pour Adam, le passent à tabac ainsi que la femme infidèle d'Adam.
Réfugié à l'hôtel, Adam apprend peu après que sa banque a fermé son compte et qu'il est par conséquent ruiné. Sur conseil de son agent, il accepte de rencontrer un mystérieux personnage appelé Le Cowboy : celui-ci l'exhorte à embaucher Camilla Rhodes pour son propre bien.
Dans un autre bureau du centre-ville, Joe Messing (interprété par Mark Pellegrino), un tueur à gages maladroit, tue l'homme visé mais abat aussi une femme obèse qui se trouvait dans un bureau voisin, puis un homme de ménage qui fait irruption, déclenchant le signal d'alarme à incendie. Le tueur s'enfuit en emportant un carnet avec une liste de numéros de téléphone.
Pour aider Rita à recouvrer la mémoire, Betty lui suggère de chercher une pièce d'identité dans son sac à main : elles y trouvent une somme de plusieurs milliers de dollars et une étrange clef bleue. Afin d'en savoir plus sur l'accident de Rita, elles se rendent au restaurant où une serveuse du nom de Diane prend leur commande ; cela déclenche chez Rita le souvenir du nom de « Diane Selwyn ». Après une recherche dans l'annuaire téléphonique, elles appellent la seule femme qui porte ce nom, mais personne ne décroche. Rita aide Betty à répéter la scène d'essai qu'elle doit jouer devant les producteurs. Elle l'interprète de façon maladroite, en victime mélodramatique, et a l'impression de courir à l'échec. Cependant, lorsqu'elle est devant les producteurs, elle retourne complètement sa prestation et en fait, avec une totale assurance, une scène violente et érotique. Les producteurs, éblouis, l'engagent aussitôt..
Un agent l'emmène voir le plateau du film que réalise Adam : L'histoire de Sylvia North. C'est au tour de Camilla Rhodes de passer l'audition pour le rôle-titre du film, Adam annonce : . Presque immédiatement après avoir engagé Camilla, Adam se retourne et regarde fixement Betty. Les deux se regardent comme envoûtés, mais Betty s'enfuit avant de rencontrer Adam en expliquant qu'elle avait promis de retrouver quelqu'un. Elle rentre à la villa et s'entend avec Rita pour partir à la recherche de Diane Selwyn.
Betty et Rita arrivent à l'appartement présumé de Diane Selwyn et questionnent une voisine. Cette dernière leur dit que celle-ci a disparu depuis quelques jours et qu'elle doit passer récupérer des affaires laissées chez Diane. Les deux amies frappent à la porte de Diane, sans succès, puis pénètrent dans l'appartement par une fenêtre qui n'était pas verrouillée. Dans la chambre, elles découvrent le cadavre d'une femme morte depuis plusieurs jours. Terrifiées, elles retournent à la villa. Betty y coiffe Rita d'une perruque blonde. Cette nuit-là, Betty invite Rita à partager le lit avec elle au lieu de dormir sur le canapé. Rita se met au lit, nue, et après quelques instants, les femmes se retrouvent à faire l'amour. Betty dit à Rita qu'elle est amoureuse d'elle.
Rita réveille Betty à deux heures du matin en parlant espagnol ; elle insiste pour que toutes deux se rendent à une salle de spectacle, à l'atmosphère inquiétante, du nom de Club Silencio. Sur scène, un homme explique dans un mélange de langues que tout n'est qu'illusion. Son spectacle est suivi de celui d'une femme (Rebekah Del Rio) qui chante le titre Crying de Roy Orbison en espagnol et . Alors qu'elle paraissait chanter de tout son cœur, elle s'évanouit mais le chant se poursuit : il s'agit de . Betty ouvre son sac à main et en sort une boîte bleue dont la serrure semble correspondre à la clef de Rita. De retour à l'appartement, Rita retrouve la clef mais Betty a disparu. Elle se décide à déverrouiller la boîte qui tombe à terre. La tante Ruth, de retour, entre à ce moment, cherche la provenance du bruit mais ne voit personne.
vignette|redresse=1.3|Vue de Hollywood sous la pluie depuis Mulholland Drive.|alt=Photographie du centre-ville de Los Angeles vu depuis des collines éloignées.
Le Cowboy se montre à la porte de la chambre de Diane Selwyn, lui intimant de se réveiller. Diane Selwyn (interprétée par Naomi Watts) se réveille dans son lit. Enfilant un peignoir sale, elle se rend dans la pièce principale pour répondre. C'est la même voisine que Betty et Rita ont rencontrée, toujours impatiente de récupérer le reste de ses affaires dans l'appartement de Diane. La voisine rassemble ses affaires ; elle mentionne, en sortant, le passage de deux détectives, toujours à sa recherche. À ce moment-là, Diane remarque une clef de couleur bleue, sur sa table basse. Elle voit ensuite Camilla Rhodes (jouée par Harring) dans la cuisine, ravie, puis réalise son état d'hallucination. Diane se rend alors sur le plateau du film où Adam dirige Camilla. Celui-ci profite d'une scène pour embrasser Camilla devant Diane, bouleversée. Invitée par Camilla, Diane se rend à une fête organisée chez Adam, sur Mulholland Drive. La limousine qui la conduit s'arrête avant d'atteindre la maison (à l'endroit de l'accident du début du film). Camilla surgit des buissons et lui fait emprunter un raccourci à travers le jardin. Adam semble amoureux de Camilla. Au cours du repas, Diane explique être venue à Hollywood après le décès de sa tante qui y travaillait, avec l'argent de son héritage ; elle dit aussi avoir rencontré Camilla lors d'une audition pour L'Histoire de Sylvia North dont le réalisateur est Bob Brooker. Une autre femme (jouée par Melissa George) embrasse Camilla : toutes deux se retournent vers Diane et lui sourient. Adam et Camilla s'apprêtent à faire une annonce importante (leur mariage), mais ils n'y parviennent pas car s'éparpillent en rires et baisers ; Diane les observe en pleurant.